Édition des documents
La section ‘Édition des documents’ du menu ‘Gestion de chantier’ permet de gérer les différents documents liés au contrôle budgétaire :
- Documents d'entrée (associés à un fournisseur ou, dans le cas des factures émises, à un client) :
- Contrats
- Commandes
- Bons de livraison
- Bons de livraison contre commandes
- Factures reçues
- Factures émises
- Documents de sortie (toujours associés à un centre de coûts) :
- Imputations
- Imputations avec fournisseur
Le logiciel permet de travailler en mode ‘Multiouvrage’, en sélectionnant si les documents concernent un ouvrage spécifique ou plusieurs ouvrages simultanément.
La modification des documents nécessite de sélectionner au préalable le fournisseur correspondant (sauf dans le cas des imputations). Cette étape facilite la génération en chaîne de documents associés. De plus, des outils de recherche rapide par code ou par nom de fournisseur sont disponibles, ainsi que des filtres configurables (par fournisseur, centre de coûts ou type de prix). Ces options se trouvent dans l'option ‘Configuration’ du menu ‘Gestion de chantier’.
Lors de la modification d’un document, vous pouvez importer des documents ou des fournitures provenant du même fournisseur, ce qui simplifie la gestion des commandes, des bons de livraison et des factures.
À l'exception des contrats et des factures émises, les autres documents disposent des options suivantes : ‘Importer contrats’, ‘Importer bons de livraison’, ‘Importer factures’, ‘Importer imputations’, ‘Importer fournitures’ et ‘Éditer fournitures’. Les boutons disponibles varient selon le type de document en cours de modification. Pour les activer, vous devez d’abord créer un document via l’option ‘Ajouter nouvel élément à la liste’ dans la barre d'outils.
Depuis ‘Importer fournitures’ et ‘Éditer fournitures’, il est possible d'effectuer une ‘Sélection partielle de la fourniture’. Cette fonctionnalité permet de scinder la quantité sélectionnée en deux : une partie est intégrée au document en cours, tandis que l’autre reste disponible pour une utilisation ultérieure dans un autre document.
Enfin, le bouton ‘Générer échéances’ apparaît uniquement dans les documents de type factures reçues. Il permet de créer des échéances afin de visualiser le flux de trésorerie, d’exporter les données vers la comptabilité ou de consulter l’état des comptes fournisseurs et clients.
