Édition des documents
La section 'Édition des documents' du menu 'Gestion de chantier' permet de créer, modifier et suivre les documents utilisés pour le contrôle budgétaire.
- Documents d'entrée (associés à un fournisseur ou, dans le cas des factures émises, à un client) :
- Contrats
- Commandes
- Bons de livraison
- Bons de livraison contre commandes
- Factures reçues
- Factures émises
- Documents de sortie (toujours associés à un centre de coûts) :
- Imputations
- Imputations avec fournisseur
Mode 'Multiouvrage'
Travaillez en mode 'Multiouvrage' et choisissez si les documents concernent :
- un ouvrage spécifique ;
- ou plusieurs ouvrages simultanément.
Sélection préalable et filtres
Avant de modifier un document, sélectionnez le fournisseur correspondant (sauf pour les imputations). Cette étape facilite la création en chaîne de documents liés.
Accélérez la sélection grâce à :
- la recherche rapide par code ou par nom de fournisseur ;
- des filtres configurables (fournisseur, centre de coûts, type de prix).
Configurez ces options depuis 'Configuration' dans le menu 'Gestion de chantier'.
Importer des documents et des fournitures
Pendant la modification d’un document, importez des documents ou des fournitures provenant du même fournisseur afin de simplifier la gestion des commandes, bons de livraison et factures.
À l’exception des 'Contrats' et des 'Factures émises', les documents proposent, selon le cas, les options suivantes :
- 'Importer contrats'
- 'Importer bons de livraison'
- 'Importer factures'
- 'Importer imputations'
- 'Importer fournitures'
- 'Éditer fournitures'
Les boutons disponibles varient selon le type de document. Pour les activer, commencez par créer un document via 'Ajouter nouvel élément à la liste' dans la barre d’outils.
Sélection partielle de la fourniture
Depuis 'Importer fournitures' et 'Éditer fournitures', utilisez la fonction 'Sélection partielle de la fourniture' pour scinder une quantité en deux :
- une partie est intégrée au document en cours ;
- le reste demeure disponible pour un autre document.
Génération des échéances (factures reçues)
Le bouton 'Générer échéances' apparaît uniquement dans les 'Factures reçues'. Utilisez-le pour créer des échéances afin de :
- visualiser le flux de trésorerie ;
- exporter les données vers la comptabilité ;
- consulter l’état des comptes fournisseurs et clients.
