Arquímedes

• en el apartado "Cuentas", las opciones para definir y gestionar los datos de cuentas de proveedores, de clientes, financieras, de compras, de ventas, de IVA soportado y repercutido, de IRPF de proveedores y clientes, y recargo de equivalencia;
• en el apartado "Gestión de compras", las opciones para crear grupos de compras y suministros de la obra, contratar suministros, solicitar y recibir ofertas, visualizar comparativos de compras, generar contratos, y visualizar los contratos de la obra;
• en el apartado "Edición de documentos", las opciones para la gestión de toda la documentación de la obra: contratos, pedidos, albaranes, facturas e imputaciones.
• en el apartado "Edición de vencimientos", las opciones para establecer la fecha límite de cobro o pago de una factura;
• en el apartado "Ver", las opciones para consultar el estado de cuentas con proveedores y clientes, ver un comparativo de precios entre los de referencia y los suministrados, el resumen de imputaciones de la obra o a partidas, consultar los pagos a subcontratistas y proveedores y consultar un histórico de suministros por documentos;

• en el apartado "Exportar a contabilidad", las opciones para realizar las exportaciones a los programas de contabilidad compatibles;
• la opción "Generación de pedidos" de forma automática;
• la opción "Agenda", para ver, ordenados por fecha, pedidos, albaranes, facturas y vencimientos, además de permitir calcular el flujo de caja;
• la opción "Configuración", para editar las opciones de la obra;
• y la opción "Eliminar la información de control de obra", que como su nombre indica, borra toda la información relacionada con el control de obra.

En la barra situada inmediatamente por debajo de los menús se encuentra un conjunto de iconos de acceso rápido vinculados al control de obra, organizados en dos bloques funcionales.

• El primer bloque reúne los centrados en la gestión documental de la obra: "Edición de contratos", "Edición de pedidos", "Edición de albaranes", "Entrada rápida de albaranes contra pedidos de un proveedor", "Edición de facturas recibidas", "Edición de proveedores" y "Agenda de obra".
• El segundo bloque agrupa las herramientas relacionadas con la gestión de compras: "Grupos de compras", "Suministros de la obra", "Contratar suministros", "Comparativos de compras", "Generar contratos" y "Contratos de la obra".

Las opciones que aparecen son:

• Valores a utilizar como referencia
  • Estructura de precios
    Permite seleccionar entre presupuesto, venta o estudio, y determina el origen de los precios de los conceptos en comparativos de compras y documentos (de tipo pedido, albarán, factura e imputación). También afecta al cálculo de suministros de la obra.
  • Pagos a subcontratistas
    Permite seleccionar entre cantidad certificada o cantidad ejecutada, y sirve de base al programa para calcular los pagos a subcontratistas en cada certificación de la obra.
• Datos opcionales
  • Copiar precios adjudicados a estructura de referencia
    Al seleccionar esta casilla, cada vez que se adjudique un precio de suministro a un proveedor en un comparativo de compras, el precio se copiará en la estructura de precios de referencia del concepto que representa al suministro.
  • Incluir documentos proforma en listados
    Al activar la casilla se incluyen en las ventanas y en los listados los documentos definidos como "No en firme", en el caso de pedidos; "Proforma", en el caso de albaranes, facturas emitidas y facturas recibidas.
  • Incluir vencimientos sin pagar en estado de cuentas
    Al activar esta casilla se incluirán en los listados de estados de cuentas aquellos vencimientos que no están marcados como pagados. Aparecerán como "No pagado" en el listado. Esto sirve para prever los estados de las cuentas.
  • Con filtro de proveedor en selección de conceptos
    Al activar esta casilla solamente aparecerán los suministros relacionados con el proveedor seleccionado. Esto ocurrirá al pulsar el botón "Selección de conceptos" en pedidos, albaranes, facturas recibidas e imputaciones con proveedor.
  • Con filtro de centro de coste en selección de conceptos
    Al activar esta casilla solamente aparecerán los conceptos relacionados con el centro de coste al pulsar el botón "Selección de conceptos" en la edición de suministros de imputaciones.
  • Con filtro de proveedor en precio de conceptos
    Al activar esta casilla, se tendrá en cuenta el proveedor cuando se calcule el precio de los conceptos, eligiendo solamente aquellos relacionados con el proveedor seleccionado, según la opción "Tipo precio". Esta opción no afecta a los campos "Ninguno" y "Precio de la medición". Esto ocurrirá al pulsar el botón "Selección de conceptos" en pedidos, albaranes, facturas recibidas e imputaciones con proveedor.
  • Mostrar pedidos en agenda
    Con esta casilla activada se pueden consultar los pedidos en la agenda.
  • Mostrar albaranes en agenda
    Con esta casilla activada se pueden consultar los albaranes en la agenda.
  • Mostrar facturas en agenda
    Con esta casilla activada se pueden consultar las facturas, tanto emitidas como recibidas, en la agenda.
• Tipo nivel de aviso
  Permite seleccionar entre sin avisos o con avisos. Con esta opción activada, el programa preguntará durante la edición de suministros relacionados con más de un documento, antes de realizar cualquier modificación de los valores de los mismos. Esto ocurrirá al pulsar el botón "Editar suministros" en pedidos, albaranes, facturas recibidas e imputaciones.
• Tipo precio por defecto para concepto
  Permite definir la fuente del precio de los conceptos en la edición de documentos. Se puede seleccionar entre ninguno (precio cero), precio último, precio mínimo, precio medio, precio máximo o precio de referencia del concepto. Dependiendo de la opción elegida, el programa tomará automáticamente el precio correspondiente al introducir un nuevo concepto. Estas opciones se ven modificadas por la opción "Con filtro de proveedor en precio de conceptos".
• Tipo de impuesto indirecto
  Permite seleccionar entre IGIC (para las Islas Canarias), IVA (para el resto de España) o impuestos diversos, definidos desde la opción "Porcentajes" en el apartado "Mostrar" del menú "Configuración".

Es necesario determinar las cuentas de proveedores y de clientes para la definición de documentos. Si se desea exportar a contabilidad será necesario definir el resto de cuentas. Las cuentas definibles se encuentran en el apartado "Cuentas" del menú "Control de obra", y son las siguientes:

• Proveedores. Lista de proveedores y subcontratistas (externos o propios de la empresa). Es posible importar ficheros .csv con los datos de dichos proveedores.
• Clientes. Lista de clientes a los que se emiten certificaciones. Es posible importar ficheros .csv con los datos de dichos clientes.
• Financieras. Cuentas contra las que se generan los vencimientos.
• Compras. Cuentas contra las que se generan las facturas emitidas.
• Ventas. Cuentas contra las que se generan las facturas recibidas.
• IVA soportado. Cuenta de IVA/IGIC de las facturas recibidas.
• IVA repercutido. Cuenta de IVA/IGIC de las facturas emitidas.
• IRPF proveedores. Cuenta de IRPF de las facturas recibidas.
• IRPF clientes. Cuenta de IRPF de las facturas recibidas.
• Recargo de equivalencia. Cuenta utilizada en empresas acogidas a este régimen. Estas soportan el IVA del proveedor y emiten facturas con un porcentaje de recargo de equivalencia en lugar de IVA repercutido.

En la edición de un documento, existen opciones para importar documentos o suministros de otros del mismo proveedor, lo que agiliza la gestión de pedidos, albaranes o facturas.

A excepción de contratos y facturas emitidas, el resto de documentos tendrá las siguientes opciones disponibles: "Importar contratos", "Importar albaranes", "Importar facturas", "Importar imputaciones", "Importar suministros" y "Editar suministros". Los botones disponibles varían en función del tipo de documento que se esté editando. Para que estos botones estén activos, es necesario haber creado previamente un documento mediante la opción "Añadir nuevo elemento a la lista" de la barra de herramientas.

Desde "Importar suministros" y "Editar suministros", es posible la "Selección parcial del suministro", que permite dividir la cantidad del suministro seleccionado en dos cantidades diferentes, dejando una parte pendiente de consumir en otro documento.

El botón "Generar vencimientos" solamente aparece en el documento tipo facturas recibidas y permite generar vencimientos para obtener el flujo de caja, para exportar a contabilidad, o para conocer el estado de cuentas con proveedores o clientes.

Generar vencimientos desde facturas

Al crearse desde una factura, es necesario indicar:

• La cuenta financiera a imputar.
• El importe.
• El plan de pagos (al contado, 30, 60, 120, 180 días, 30/60/90 o personalizado).
• La casilla "Asignar pagados", que establece automáticamente el vencimiento como pagado.

Generar vencimientos desde el apartado "Edición de vencimientos"

En este caso, primero se selecciona el cliente o proveedor correspondiente. En el diálogo que aparece se mostrarán los vencimientos ya generados a partir de facturas, pero también es posible crear vencimientos independientes, no vinculados a ninguna factura. Estos se introducen desde "Añadir nuevo elemento a la lista" indicando:

• Fecha de vencimiento.
• Descripción.
• Importe.
• Cuenta financiera asociada.
• Estado de cobro.

Los vencimientos creados manualmente aparecerán en la lista sin texto en la columna "Factura", diferenciándose así de los generados automáticamente desde documentos.

• Estado de cuentas
  • Proveedores
    Esta opción contiene el código, nombre, importe facturado, importe pagado y saldo por cada proveedor.
    Desde el botón "Ver detalle" se detallan todas las facturas relativas a ese proveedor con sus respectivos vencimientos pagados.
  • Clientes
    De la misma forma que para proveedores, esta opción muestra los mismos datos.

• Comparativo de precios
  Esta opción muestra en una lista todos los suministros con sus precios, cantidades e importes, tanto del presupuesto de referencia (objetivo o precoste) como los suministrados. Se muestran también las desviaciones entre el presupuesto de referencia y el de ejecución.

• Resumen de imputaciones de la obra
  Esta opción muestra el importe ejecutado global de la obra, calculado a partir de las imputaciones directas y repercutidas clasificadas por fases, según la fecha de cada imputación.
  
  
• Resumen de imputaciones a partidas
  Esta opción muestra el importe ejecutado de cada partida, igualmente obtenido a partir de las imputaciones directas y repercutidas en cada fase de la obra.

• Pago a subcontratistas y otros proveedores
  Esta opción muestra una lista con la previsión de pagos a subcontratistas (a partir de las certificaciones o de las cantidades ejecutadas de las partidas) y a proveedores (en función de los contratos de suministros y de los albaranes recibidos). Los pagos se obtienen empleando la cantidad seleccionada en la opción "Valores a utilizar como referencia" en "Configuración" del menú "Control de obra".
  El diálogo se divide en dos pestañas "Subcontratistas" y "Otros proveedores". Estas pestañas solamente difieren en el botón "Generar facturas de subcontratistas", que permite crear una factura con las cantidades ejecutadas por cada subcontratista en el mes de cierre de la certificación.

• Materiales por recibir y existencias
  Esta opción muestra una lista donde se puede visualizar el material por recibir y las existencias del mismo.

• Histórico de suministros
  • Reagrupar suministros
    Esta opción permite reagrupar suministros que han quedado desagrupados como resultado de distintas operaciones sobre los mismos, reduciendo los listados del "Histórico de suministros".
  • Pedidos
    Esta opción muestra, en una lista ordenada por fecha, los suministros incluidos en pedidos, junto con la información asociada a cada documento.
  • Albaranes
    Esta opción muestra, en una lista ordenada por fecha, los suministros incluidos en albaranes, junto con la información asociada a cada documento.
  • Facturas recibidas
    Esta opción muestra, en una lista ordenada por fecha, los suministros incluidos en facturas recibidas, junto con la información asociada a cada documento.
  • Imputaciones
    Esta opción muestra, en una lista ordenada por fecha, los suministros incluidos en imputaciones, junto con la información asociada a cada documento.

Los datos que se exportan son la definición de cuentas y asientos contables (diario). Por tanto, antes de la exportación es necesario haber definido previamente las cuentas contables (véase el apartado "Cuentas").

Las subcuentas pueden ser: de proveedores, de clientes, financieras, de compras, de ventas, de IVA soportado y repercutido, de IRPF de proveedores y clientes, y recargo de equivalencia.

Las facturas y los vencimientos se exportan como asientos contables, aunque sólo se exportarán las facturas devengadas y los vencimientos pagados. Es posible consultar el estado de exportación desde las opciones:

• Estado facturas recibidas
• Estado facturas emitidas
• Estado vencimiento a pagar
• Estado vencimiento a cobrar

También se puede deshacer la última exportación desde la última opción disponible en el apartado "Exportar a contabilidad".

Los programas hacia los que es posible exportar datos son:

• SP CONTAPLUS®
• RP DIAMANTE®
• LOGIC WIN GLOBAL®
• PRIMAVERA®
• VISUAL CONTA®
• PRINEX 21®

Entre las opciones disponibles se puede escoger generar pedidos en firme o solicitudes de oferta (pedidos proforma). También es posible generar imputaciones simultáneamente. Para ello, se necesita seleccionar previamente un centro de coste (una partida, un capítulo o el capítulo raíz).

Tras seleccionar alguna de las opciones y aceptar, se deberán seleccionar los suministros que se incluirán en el pedido. Dichos suministros serán los mismos que los incluidos en el centro de coste seleccionado con sus precios y cantidades correspondientes, las cuales podrán modificarse a voluntad en este momento.

A continuación, se deberá seleccionar el proveedor al que se asignará el pedido.

Por último, se deberá introducir la descripción del pedido.

La información que muestra la agenda depende de las opciones marcadas en "Configuración" del menú "Control de obra": "Mostrar pedidos en agenda", "Mostrar albaranes en agenda" y "Mostrar facturas en agenda". Véase el apartado "Opciones y configuración del Control de Obra".

Los campos que muestra la agenda son los siguientes:

• Fecha. Es modificable por el usuario, en cuyo caso se reordenan los eventos o líneas de la agenda.
• Día. Correspondiente a la fecha. No es editable directamente.
• Tipo de documento. Si es pedido, albarán, factura o vencimiento.
• Documento. Código del documento.
• Descripción. Resumen del documento.
• Empresa. Nombre del proveedor o del cliente relativo al documento.
• Cuenta. Descripción o título de la cuenta financiera.
• Cobros. Importes entrantes.
• Pagos. Importes salientes.
• Flujo de caja. Estado de tesorería. El signo positivo indica saldo positivo en caja.

Las opciones "Solicitud de ofertas" y "Recepción de ofertas", permiten llevar un control de las peticiones de ofertas realizadas y de las recibidas.

El botón "Pegar" del diálogo "Recepción de ofertas" (menú "Control de obra", "Gestión de compras"), copia el contenido del portapapeles de Windows a la tabla de recepción de ofertas del proveedor seleccionado. Para que los datos del portapapeles de Windows sean utilizables en Arquímedes, antes se ha debido copiar al portapapeles una tabla del documento que manda el proveedor. Dicha tabla puede copiarse de cualquier formato de fichero en el que el proveedor manda sus ofertas (hoja de cálculo, procesador de texto, PDF, etc.). El procedimiento que ha de seguirse es el siguiente:

• Abrir el documento que se ha recibido del proveedor. La información que Arquímedes necesita de este documento son los precios que ofrece el proveedor y su código.
• Seleccionar en este documento la tabla o la parte de la tabla que contiene los precios que han de pegarse en Arquímedes, de forma que la primera columna de la tabla seleccionada contenga los códigos de los conceptos y la última contenga el precio de cada concepto. De este modo, Arquímedes podrá identificar a qué concepto corresponde cada precio. Solamente se tomarán los precios de los conceptos que se identifiquen por su código.
  
  También se puede optar por seleccionar únicamente la columna con los precios. En este caso, hay que asegurarse de que el orden de los precios coincide con el contenido de la lista.
• Copiar al portapapeles los datos seleccionados, regresar a Arquímedes y pulsar el botón "Pegar" para importar los precios recibidos.

Desde el presupuesto base es posible eliminar la vinculación de las unidades de obra que se han importado de otros presupuestos.

• Eliminación de la vinculación a un presupuesto para todas las unidades de obra importadas de ese presupuesto
  En el diálogo "Presupuestos incluidos" (menú "Archivo", "Consolidación de presupuestos", "Mostrar presupuestos incluidos") el botón "Suprimir elemento seleccionado de la lista" permite eliminar la conexión con el presupuesto que esté seleccionado en la lista, lo que desvinculará todas las unidades de obra importadas de ese presupuesto. Si una de estas unidades de obra tiene vinculaciones a varios presupuestos, sólo se eliminará la vinculación al presupuesto seleccionado.
  
  Antes de proceder a la desvinculación, el programa informa al usuario que se va a eliminar el vínculo de todas las unidades de obra relacionadas con el presupuesto seleccionado en la lista, y le ofrece tres posibilidades:
  
  • Desvincular la medición
    Se eliminará la referencia que existe en la subtabla de medición del presupuesto seleccionado, sin alterar el detalle de la medición. Por tanto, se perderá la posibilidad de actualizar en la obra base los cambios que se realicen en el presupuesto desvinculado.
    
  • Eliminar la medición
    Además de eliminar la referencia y la posibilidad de actualizar (opción Desvincular la medición), también se eliminan los detalles de la medición relativos al presupuesto seleccionado. Sin embargo, no se alteran los detalles de otros presupuestos que pudieran estar vinculados ni los detalles no vinculados. En ningún caso se eliminará la partida, aunque el total de la medición resultase nulo.
    
  • Eliminar la medición y la partida sin medición
    Elimina del presupuesto base los detalles de medición vinculados al presupuesto seleccionado y las unidades de obra que quedan sin medición.

• Eliminación de las vinculaciones de una unidad de obra a todos los presupuestos a los que esté vinculada
  Si en la ventana "Árbol de descomposición" se selecciona, con el botón derecho del ratón, una unidad de obra que esté vinculada a uno o más presupuestos, aparece un menú contextual que contiene, entre otras, la opción "Desvincular partida". La selección de esta opción elimina todos los vínculos que la unidad de obra elegida tenga con otros presupuestos y, también, la referencia a cada uno de ellos que existe en cada subtabla de medición. No se elimina la unidad de obra ni su medición.
  
  
• Eliminación de la vinculación de una unidad de obra a uno de los presupuestos a los que esté vinculada
  En la tabla de detalle de la medición de una unidad de obra vinculada a otro u otros presupuestos, existe una subtabla de medición por cada presupuesto vinculado. Si se presiona el botón derecho del ratón sobre la cabecera de una de esas subtablas, aparece un menú contextual en el que se puede seleccionar la opción "Desvincular subtabla". Esta opción elimina la vinculación y la referencia de la unidad de obra elegida, con respecto al presupuesto al que pertenezca la subtabla seleccionada. No se elimina la unidad de obra ni su medición.

Antes de iniciar el registro de las cantidades, deben introducirse los datos que configuran la obtención y el tratamiento de las certificaciones en el diálogo "Datos de certificaciones" del menú "Certificaciones", dentro de la ventana "Mediciones/Certificaciones".

Estos datos incluyen el número de la primera certificación, fechas clave (licitación, adjudicación, formalización del contrato, comienzo y terminación de obra), el coeficiente de adjudicación, el presupuesto global de licitación y el presupuesto líquido original junto con las modificaciones aprobadas. El botón "Aplicar" traslada a la tabla inferior el importe de licitación afectado del coeficiente de adjudicación. Además, si se requiere la revisión de precios, se debe activar y configurar su fórmula polinómica correspondiente.

1. Si la partida a certificar no tiene detalle, se puede escribir directamente sobre la zona "Partidas" en las correspondientes columnas "CantEjec" o "CantEjecParcial" y "CantCertParc" o "CantCertOrig".
   
   Las columnas de esta zona indican, además, el "PrecioCert" (precio de certificación de la partida), el "ImpCertParc" (importe parcial del mes) y el "ImpCertOrig" (importe acumulado).

El registro puede efectuarse también por "Porcentaje", y puede ser aplicado a un capítulo o partida, utilizando para eso las cantidades de medición o de ejecución. Las opciones disponibles se encuentran en el menú "Certificaciones", dentro de la ventana "Mediciones/Certificaciones".

Esta forma de certificar en obra es habitual en los casos en los que una partida se compone de varias etapas y se alarga en el tiempo. Por ejemplo, en la partida de solera de hormigón se podría aplicar un 20 % al inicio, correspondiente a la preparación de la superficie; un 70 % durante el vertido del hormigón; y el 10 % restante una vez terminados los trabajos.

En este caso, en primer lugar hay que situarse sobre la zona "Partidas", en la partida que se desea certificar. A continuación, se recurre al menú "Certificaciones" y a la opción "Certificar partida por porcentaje de medición". En el diálogo, se especifica el porcentaje a certificar y se selecciona entre "Respecto al total presupuestado" (se descuenta el porcentaje de las cantidades certificadas anteriormente) o "Añadir respecto al total presupuestado" (la cantidad certificada se incrementa en el porcentaje indicado). También se puede indicar el modo de certificar, entre "Modificar cantidad total" (la cantidad se añade a la casilla de cantidad certificada sin tabla de detalle, salvo que haya una certificación previa con detalle) o "Añadir nueva subtabla" (la cantidad se añade en una tabla de detalle). Asimismo, se puede añadir un comentario acompañando a la nueva subtabla.

Otra opción es certificar por porcentaje para todo un capítulo, debiendo situarse previamente sobre un capítulo sin seleccionar ninguna partida. El porcentaje indicado actuará sobre todas las partidas contenidas en el capítulo.

Por otro lado, se puede establecer que la cantidad de referencia sea la cantidad de obra ejecutada. Para ello, empleamos la opción "Certificar partida por porcentaje de ejecución". Es útil para el jefe de obra que ha estado controlando la ejecución durante todo el mes.

Por último, otra opción menos frecuente es "Ejecutada partida por porcentaje de medición", cuyo funcionamiento consiste en pasar cantidades de la tabla de "Medición" a la columnas de cantidad ejecutada de la zona "Partidas". Es útil para realizar previsiones de producción.

Después de introducir todas las cantidades de certificación debe cerrase la certificación. Para ello se accede al menú "Certificaciones" (dentro de la ventana "Mediciones/Certificaciones") y se escoge la opción "Cerrar certificación".

Si es la primera vez, se solicitará introducir los datos necesarios para configurar el cierre de certificación (modo de almacenamiento, tipo de certificación, IVA, fecha de certificación y coeficiente de revisión de precios). Es conveniente seleccionar "Almacenar líneas de detalle" para saber qué datos se introdujeron en las tablas de "Certificación". Del mismo modo, para evitar que cada vez que se cierre una certificación se eliminen las tablas de detalle, es interesante escoger "Medición a origen".

Si la obra contiene al menos una partida con la certificación pendiente de revisar, el programa lanzará un aviso indicando que si se continúa con el cierre de la certificación, quitará esta marca de todas las partidas de la obra.

Se usará el mismo procedimiento para cerrar la segunda certificación y posteriores.

Rectificaciones de cantidades certificadas

Para hacer rectificaciones como añadir o anular ciertas cantidades, si se trata de la última certificación cerrada con cierre a origen, se pueden realizar las modificaciones y proceder a cerrar la certificación de nuevo desde la opción "Cerrar certificación" del menú "Certificaciones".

Si se trata de la última certificación cerrada con cierre parcial, se debe emplear el botón "Recuperar la última", realizar los cambios para rectificar las cantidades y volver a cerrar la certificación.

Si la corrección no se realiza en la última certificación cerrada, hay que emplear la opción "Certificaciones cerradas" del menú "Certificaciones". Es necesario marcar la casilla "Editable" de la certificación que se desee modificar. A continuación, se selecciona la partida que se desea corregir y, desde el desplegable de la tabla de "Certificación", se escoge "Certificación cerrada" y su número. Ahora ya se puede editar la subtabla. En caso de que no tenga cantidad detallada, se registra desde la casilla "Cert. actual".

El hecho de modificar una certificación a origen ya cerrada afectará a las siguientes certificaciones cerradas y a la certificación en curso, si la hubiese.

Rectificaciones de precios de certificación

Para modificar un precio de certificación de alguna partida, se debe pulsar el botón derecho del ratón sobre la partida en cuestión y seleccionar la opción "Certificaciones de la partida". En el diálogo, se modifica el precio desde la casilla "PrecioCert".

Rectificaciones de datos de certificaciones

Para cambiar los datos iniciales de la certificación, se debe editar la primera certificación cerrada y acceder a "Datos certificaciones" del menú "Certificaciones". Los datos que se pueden cambiar son: las fechas de licitación, adjudicación, formalización del contrato y comienzo; el coeficiente de adjudicación; y el presupuesto global de licitación. Para terminar basta con desactivar la opción "Editable" en "Certificaciones cerradas".

• Opción "Certificaciones cerradas", del menú "Certificaciones".
  Muestra una tabla con información relativa a cada certificación cerrada. Si procede aplicar revisión de precios, este diálogo muestra el detalle de dicha revisión (véase el apartado "Revisión de precios").
  Desde los iconos de la parte superior izquierda de este diálogo, se puede imprimir el listado de la certificación seleccionada, y exportar el contenido a formato CSV para programas de tipo hoja de cálculo.

• Opción "Certificaciones del capítulo", disponible desde el menú "Certificaciones" o desde el menú contextual que aparece al pulsar con el botón derecho del ratón sobre un capítulo.
  Permite consultar datos de certificaciones para el capítulo seleccionado en zona de capítulos.

• Opción "Certificaciones de la partida", disponible desde el menú "Certificaciones" o desde el menú contextual que aparece al pulsar con el botón derecho del ratón sobre una partida.
  Permite consultar datos de certificaciones para la partida seleccionada en zona de partidas.

• Ventana "Árbol de descomposición".
  Al seleccionar las columnas relativas a certificaciones se obtiene información sobre el nivel seleccionado en el árbol. Desde el capítulo raíz, se podrá obtener información sobre la obra, como el importe por certificar, sin acreditar o el exceso de presupuesto.

• Listados configurables de tipo "Certificación", "Certif. resumen" y "Certif. parcial", desde la opción "Imprimir listado".

Revisión de precios

Arquímedes permite aplicar una revisión de precios en el cierre de certificaciones para contratos públicos o privados, como mecanismo de ajuste económico frente a variaciones de costes.

La metodología para aplicar la revisión de precios se basa en la regulación normativa del país.

La revisión puede calcularse mediante distintas fórmulas polinómicas:

• Fórmula polinómica para obras oficiales (Real Decreto 1359/2011 o, en contratos antiguos, Decreto 3650/1970).
• Fórmula de la Confederación Nacional de la Construcción (estándar o nueva).

El usuario puede seleccionar el tipo de obra a aplicar (48 tipos en obras oficiales y 49 en privadas) o definir coeficientes personalizados en fórmulas de usuario.

Procedimiento de aplicación de la revisión de precios

El diálogo "Datos de certificaciones", accesible desde el menú "Certificaciones", dentro de la ventana "Mediciones/Certificaciones", dispone de una opción para tener en cuenta en el cierre de certificaciones: la revisión de precios, si hay derecho a ella.

Tras marcar la opción, el botón "Configurar" abre otro diálogo para seleccionar el tipo de fórmula polinómica, los índices de precios en la fecha de referencia y las reglas que deberán regir el proceso de revisión de precios (según se trate de una obra pública o privada y del tipo de fórmula polinómica seleccionada).

• La revisión se basa en índices oficiales de precios publicados periódicamente (B.O.E. o Confederación Nacional de la Construcción). Se actualizan desde el botón "Obtener índices".
• Se calcula el coeficiente de revisión Kt, provisional al momento de la certificación, con opción de recalcular posteriormente el coeficiente definitivo.
• Arquímedes permite la generación de informes de revisión de precios listos para adjuntar a certificaciones.

Casos y condiciones de exclusión

• Puede excluirse de revisión el primer o segundo año, o el 20 % del importe de contrato.
• No se aplica revisión si el coeficiente Kt se mantiene entre 0,975 y 1,025.
• Se puede excluir la variación de la mano de obra según el tipo de fórmula.

Fórmula de usuario

Para introducir una fórmula personalizada, se debe seleccionar primeramente el tipo de fórmula deseada y, en lista desplegable, seleccionar "Fórmula de usuario". Para introducir los distintos términos de la fórmula se emplea el botón "Editar" situado en la parte inferior derecha del diálogo. Se deben seleccionar los términos que compondrán la fórmula e indicar el valor del coeficiente "Cj" que es la participación teórica en tanto por uno del grupo de costes "j" en el presupuesto total. La suma de coeficiente "Cj" ha de ser uno.

La estructura de la fórmula propuesta por el autor no podrá tener otra estructura diferente a la del tipo seleccionada.

Calculo del coeficiente "Kt"

Una vez aceptado el diálogo "Revisión de precios" e introducidas las cantidades de certificación en las partidas que corresponda, al cerrar una certificación con derecho a revisión de precios, desde la opción "Cerrar certificación" del menú "Certificaciones", se ofrece la posibilidad de calcular la revisión de precios para incluirla en la certificación. El programa preguntará si se desea obtener en ese momento el coeficiente "Kt".

Desde el diálogo que aparece, a través del botón "Mostrar índices", aparecen los índices de precios en la fecha de referencia o inicial, y en el botón "Obtener índices", se obtienen los índices en la fecha de ejecución o de certificación. Tras aceptar, se obtiene el coeficiente "Kt" provisional.

A continuación, ya se puede cerrar la certificación para que Arquímedes la almacene.

Otra opción es calcular el coeficiente "Kt" posteriormente desde "Certificaciones cerradas" del menú "Certificaciones". El botón "Obtener el coeficiente de revisión de la certificación seleccionada", situado en la tabla superior, permite seleccionar los índices correspondientes a la fecha de cierre de certificación.

Para obtener y añadir el coeficiente de revisión de precios "Kt" definitivo, hay que situarse sobre la última certificación cerrada con revisión de precios de la tabla superior de "Certificaciones cerradas", luego sobre la última certificación cerrada con revisión de precios de la tabla inferior, y pulsar sobre el botón "Añadir el coeficiente de revisión definitivo de una certificación anterior". A continuación aparecerá en la tabla inferior la referencia a la primera certificación con revisión de precios pendiente de la revisión definitiva.

En caso de haber más revisiones de precios pendientes de la revisión definitiva, se pulsa nuevamente sobre dicho botón. Después de añadir todas las pendientes, se pulsa el botón "Obtener el coeficiente de revisión definitivo de la certificación seleccionada". Tras seleccionar los índices definitivos de la correspondiente certificación (mes), aparecerá el "Kt" definitivo junto con el importe de revisión definitiva.

Por último, es posible "Eliminar el último coeficiente de revisión definitivo de la lista", desde el último botón de la tabla inferior.

Documentos generados

• Hoja resumen de revisión de precios
  Se abre desde el diálogo "Certificaciones cerradas" del menú "Certificaciones". Se imprime desde "Obtener el coeficiente de revisión definitivo de la certificación seleccionada", "Imprimir".

• Listados del tipo "Revisión de precios"
  Se abre desde la opción "Imprimir listado". Son el "Informe de certificación" y el "Informe detallado de certificaciones cerradas y revisiones de precios".

Entorno del editor del diagrama de Gantt

El editor de diagramas de tiempos-actividades se compone de:

1. Barra de herramientas superior.
2. Barra de desplazamiento horizontal para moverse por la escala temporal.
3. Barra de desplazamiento vertical para moverse por la lista de tareas.
4. Nombre del diagrama de tiempos-actividades en edición.
5. Lista de actividades con indicación de la duración, las fechas de comienzo-fin y el coste.
6. Zona que indica la duración de la actividad seleccionada.
7. Zona que indica el abarcado de la escala temporal visualizado en pantalla.
8. Zona de actividades donde se representan por medio de barras las distintas actividades y sus dependencias.
9. Tarea contenedora (capítulo o subcapítulo).
10. Tarea simple (puede ser una partida o un subcapítulo).
11. Tarea crítica (o más larga) representada en color rojo.
12. Líneas de dependencia (o flechas negras).
13. Tabla con los datos del plan de pagos o inversión mensual prevista (si está activado).

Gestión de diagramas

Es posible crear uno o varios diagramas desde la opción "Gestión de diagramas" de la barra de herramientas. Además, se pueden duplicar, eliminar o elegir cuál se abrirá por defecto.

Herramientas de visualización

Para visualizar con detalle el diagrama, se dispone en la barra de herramientas de un conjunto de botones que permiten adaptar el contenido gráfico para su visualización.

Borrar y actualizar tareas

Una tarea puede eliminarse pulsando con el botón derecho del ratón sobre ella y seleccionando la opción "Borrar tarea" en el menú contextual.

Para la recuperación de una actividad eliminada, será necesario añadir una nueva manualmente, vincularla al centro de coste correspondiente y, por último, actualizarla mediante el botón "Actualizar tareas" de la barra de herramientas.

La herramienta "Actualizar tareas" también permite sincronizar los datos de las actividades vinculadas a los centros de coste cuando se modifica la medición o el coste de las partidas asociadas. La utilidad permite elegir entre dos opciones: ajustar el rendimiento manteniendo la duración o ajustar la duración manteniendo el rendimiento.

Establecer una fecha de inicio y ajustar el tiempo de abarcado

Para comenzar con una fecha de inicio determinada hay que situar el puntero del ratón sobre la barra de tiempo de la primera actividad contenedora, pulsar con el botón derecho del ratón y escoger la opción "Información de la tarea". Al cambiar la "Fecha de inicio", todas las tareas se desplazarán al mismo tiempo.

La misma acción se puede hacer desde la zona de actividades, arrastrando la tarea a una fecha determinada sin soltar el botón izquierdo del ratón. Para ello es necesario tener activada la opción "Poner etiqueta de mes y año", que aparece al pulsar el botón "Escalón" de la barra de herramientas o al pulsar sobre la zona que indica el abarcado de la escala temporal visualizado en pantalla.

A continuación, puede ser que el abarcado en pantalla no sea suficiente y no se muestre el diagrama completo. Es posible ajustarlo desde el botón "Abarcado", bien con el botón "Ajustar" o señalando un periodo de tiempo con mayor detalle de fechas (un mes, dos meses, etc.).

Calendario laboral

Arquímedes permite diseñar un calendario laboral para cada diagrama, pulsando el botón "Calendario laboral" de la barra de herramientas.

Duración de una actividad

Empleando la opción "Información de la tarea" (del botón derecho del ratón), también se puede cambiar el nombre de una tarea o darle una duración. Existen cuatro formas para dar una duración a una tarea:

• De forma manual (desde la zona de actividades), con el puntero del ratón, se pueden desplazar, estirar o contraer las tareas según la fracción seleccionada en el botón "Escalón".
• Introduciendo una fecha de inicio y una de fin.
• Introduciendo directamente la duración en días.
• Introduciendo el rendimiento por día calculado en función al equipo de trabajo.

Importe de la tarea

El importe de una tarea depende de la opción seleccionada en el diálogo "Nuevo diagrama de tiempos-actividades", pudiendo basarse en el importe de presupuesto, de venta, de estudio o de adjudicación.
Además, puede incluir gastos generales, beneficio industrial y/o el IVA, según lo indicado en dicho diálogo.

Gestión del Valor Ganado o EVM (Earned Value Managemend)

El método de "Gestión del Valor Ganado" o EVM (Earned Value Managemend), es un estándar de control de costes que permite realizar el seguimiento de los costes y los plazos de un proyecto y proporcionar la información necesaria para tomar decisiones.

Para ver el EVM según el enfoque del jefe de obra (constructor) en Arquímedes, previamente se debe crear un diagrama de tiempos-actividades, con una profundidad tipo "Partidas". Todas las tareas deben estar vinculadas a centros de coste (tipo partidas) con cantidad e importe de estudio y estar actualizadas según las partidas en el "Árbol de descomposición". También es necesario imputar correctamente cada partida a su centro de coste e introducir las cantidades realmente ejecutadas para obtener su precio de ejecución en cada fase del plan de obra. Además, deben cerrarse las certificaciones en las fechas previstas para registrar tanto las cantidades certificadas como los importes ejecutados.

Tras realizar todo lo anterior, en el editor de diagramas de tiempos-actividades se debe pulsar la opción "EVM (Earned Value Managemend)" de la barra de herramientas. A continuación aparecerá un cuadro de diálogo dividido en dos partes, la parte superior muestra en periodos de meses las variables del modelo EVM junto con la producción planificada ("ProdPlan"), producción real ("ProdReal") y la certificación acumulada ("CertAcum"). La parte inferior se divide en tres pestañas o fichas. La primera muestra la gráfica con el modelo EVM. La segunda muestra la gráfica con los índices SPI y CPI. En la tercera pestaña se muestra el detalle de tareas por meses.